커뮤니티 - 게시판설정 (고객관리)
씨엔플랜 솔루션을 이용하여 모든 업종에 사용할 수 있는 고객관리 프로그램을 알아보겠습니다.
씨엔플랜 솔루션의 게시판은 단순히 타이틀 + 내용으로 이루어진 형식을 기본으로 제공하지만 고객관리를 위한 기능을 추가로 제공하고 있습니다. 고객관리를 위한 서식(양식)은 어렵지 않게 직접 등록/수정할 수 있습니다.
이전에는 개발사가 만들어 놓은 양식 그대로 이용해야 했고, 항목 하나를 수정하더라도 개발사를 통해서 진행해야
했지만 이제는 직접 할 수 있으니 더욱 편리합니다.
우선, 고객관리를 위한 완성된 서식을 보겠습니다.
[여행견적문의]
![[고객관리(게시판설정)] 업무 솔루션 / 고객관리 프로그램 이용방법 안내 화면 1](./storage/upload/manual/2018/10/c5ed304acec3273ad0b84c04113f08c1.jpg)
[웨딩계약]
![[고객관리(게시판설정)] 업무 솔루션 / 고객관리 프로그램 이용방법 안내 화면 2](./storage/upload/manual/2018/10/31c29af6a9405f4bd85e3a337c2e99e4.jpg)
[인터넷가입 신청서]
![[고객관리(게시판설정)] 업무 솔루션 / 고객관리 프로그램 이용방법 안내 화면 3](./storage/upload/manual/2018/10/590af65963b99f9015cb5c32f11efba7.jpg)
위와 같은 서식을 직접 구성할 수 있습니다.
관리자 - 커뮤니티 - 게시판 설정에서 게시판 수정모드에 서식관리 항목이 있습니다.
분류 추가 - 항목추가를 차례로 구성하시면 되겠습니다.
추가로 업무처리상황를 등록할 수 있는데요
견적요청 / 견적진행중 / 견적완료
가입신청 / 접수중 / 처리완료
계약진행 / 계약금완료 / 잔금완료 / 계약완료
위와 같은 처리 상태를 직접 정하여 이용할 수 있습니다.
원하는 게시판을 마이페이지 - 게시판북마크에 등록하시면 관리자 모든 페이지에서 처리상황을 알 수 있으니 중요한 업무는 반드시 등록해놓으시기 바랍니다.
[업무관리 - 고개관리]
고객관리 메뉴가 안보이는 관리자분께서는 회원관리 - 특별회원 - 직원 수정모드에서 접근 권한을 확인하시기 바랍니다.
씨엔플랜의 관리자 솔루션에는 고객과의 주문정보 및 계약을 관리하기 위하여 필요한 항목을 직접 구성할 수 있는 서식만들기 기능이 있습니다.
지금까지는 같은 고객에 두 번 이상의 주문 및 계약이 발생하여도 개별로 관리하여야 했지만 이제는 미리 고객의 기본정보를 등록하고 이 기본정보를 각 주문에 손쉽게 연결하여 고객을 보다 더 체계적으로 관리할 수 있게 되었습니다. 즉, 해당 고객에 등록된 모든 주문을 열람할 수 있고 해당 고객과 연결된 다른 고객 또한 열람할 수 있습니다.
이번 업데이트는 같은 고객에게 두 번 이상의 서비스를 제공하는 업종을 대상으로 진행되었지만, 웨딩과 같이 1회성으로 끝나는 업종일지라도 여행사나 스튜디오 업무를 병행할 경우에는 고객정보를 활용할 것을 권장합니다.
다음 예시를 보시겠습니다.
웨딩업체에서 신랑A, 신부B를 고객정보에 미리 등록해놓고 웨딩계약서 작성시 두 고객을 등록하여 최종 계약서를 완성하였습니다.
그러면 신랑A와 신부B는 서로 연결된 상태가 되어서 누구를 조회하더라도 서로를 열람할 수 있습니다.
그리고 이후 신랑A, 신부B, 자녀C와 함께 스튜디오 계약을 진행할 경우 이때 A, B, C 모두 연결고객이 되어 서로를 열람할 수 있습니다.
추가로 신랑A, 지인D, 지인E와 함께 여행계약을 진행할 경우 A, D, E 모두 연결고객이 되어 서로를 열람할 수 있습니다.
1. 신랑A에서 열결고객 조회시 => 신부B, 자녀C, 지인D, 지인E 열람 가능
2. 신부B에서 연결고객 조회시 => 신랑A, 자녀C 열람 가능
2. 지인D에서 연결고객 조회시 => 신랑A 열람 가능
고객간의 관계를 조회할 경우 웨딩계약, 여행계약, 스튜디오계약 등 주문에 상관없이 모든 주문에 대한 고객연결이 되어 열림 및 관리가 가능합니다.
감사합니다
