[업무관리 - 고개정보]
고객정보 메뉴가 안보이는 관리자분께서는 회원관리 - 특별회원 - 직원 수정모드에서 접근 권한을 확인하시기 바랍니다.
씨엔플랜의 관리자 솔루션에는 고객과의 주문정보 및 계약을 관리하기 위하여 필요한 항목을 직접 구성할 수 있는 서식만들기 기능이 있습니다.
지금까지는 같은 고객에 두 번 이상의 주문 및 계약이 발생하여도 개별로 관리하여야 했지만 이제는 미리 고객의 기본정보를 등록하고 이 기본정보를 각 주문에 손쉽게 연결하여 고객을 보다 더 체계적으로 관리할 수 있게 되었습니다. 즉, 해당 고객에 등록된 모든 주문을 열람할 수 있고 해당 고객과 연결된 다른 고객 또한 열람할 수 있습니다.
이번 업데이트는 같은 고객에게 두 번 이상의 서비스를 제공하는 업종을 대상으로 진행되었지만, 웨딩과 같이 1회성으로 끝나는 업종일지라도 여행사나 스튜디오 업무를 병행할 경우에는 고객정보를 활용할 것을 권장합니다.
다음 예시를 보시겠습니다.
웨딩업체에서 신랑A, 신부B를 고객정보에 미리 등록해놓고 웨딩계약서 작성시 두 고객을 등록하여 최종 계약서를 완성하였습니다.
그러면 신랑A와 신부B는 서로 연결된 상태가 되어서 누구를 조회하더라도 서로를 열람할 수 있습니다.
그리고 이후 신랑A, 신부B, 자녀C와 함께 스튜디오 계약을 진행할 경우 이때 A, B, C 모두 연결고객이 되어 서로를 열람할 수 있습니다.
추가로 신랑A, 지인D, 지인E와 함께 여행계약을 진행할 경우 A, D, E 모두 연결고객이 되어 서로를 열람할 수 있습니다.
1. 신랑A에서 열결고객 조회시 => 신부B, 자녀C, 지인D, 지인E 열람 가능
2. 신부B에서 연결고객 조회시 => 신랑A, 자녀C 열람 가능
2. 지인D에서 연결고객 조회시 => 신랑A 열람 가능
고객간의 관계를 조회할 경우 웨딩계약, 여행계약, 스튜디오계약 등 주문에 상관없이 모든 주문에 대한 고객연결이 되어 열림 및 관리가 가능합니다.
감사합니다
